RESPONSABLE REGIONAL EPARGNE PATRIMONIALE F/H - LE LAMENTIN

💡 Structure de l’ESS
CDI
Localisation LE LAMENTIN, France
Santé
Publiée le 02/10/2024
Début : novembre 2024

AG2R LA MONDIALE

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale, AG2R LA MONDIALE assure particuliers, professionnels, entreprises et branches autour de 4 expertises : épargne, retraite, santé et prévoyance.

💡 Structure de l’ESS

Cette structure repose sur un principe de solidarité et d’utilité sociale : son mode de gestion est démocratique et participatif, et sa lucrativité est limitée. Il s’agit d’une association, coopérative, fondation, mutuelle ou entreprise ESUS.

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Mesure d'impact

Nous avons réalisé une mesure d’impact en interne.

Labels et certifications
Cette structure n'a pas souhaité nous communiquer les labels ou certifications qu'elle a pu obtenir.
Pratiques et politiques internes
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Vous participez auprès des managers et des équipes commerciales à l’élaboration du plan de développement de vente de produits d’épargne et les accompagner dans leur mise en œuvre. Vous développez la montée en productivité dans l’encaissement épargne. Vous sécurisez et contrôlez les pratiques commerciales. Vous vous assurez du respect des process et procédures.

Vous animez et formez les équipes autour des produits sur les aspects techniques et commerciaux, en vue de développer les compétences, la culture et la motivation des équipes. Vous préparez et actualisez des plans d’actions et leurs déclinaisons auprès des équipes en fonction des objectifs fixés. Vous accompagnez au niveau opérationnel les conseillers commerciaux lors de la réalisation d’affaires (de l’appui à distance pour constituer le dossier jusqu'à l'accompagnement auprès d'une clientèle "haut de gamme")

Profil recherché

Titulaire d'une Certification Dauphine patrimoniale - ou diplômé d'un Master en gestion de patrimoine ou DU AUREP - vous disposez d'une expérience significative de 4 à 5 ans en commercialisation de produits d'épargne patrimoniale et bénéficiez également d'une bonne connaissance de produits financiers. Ceci vous confère la maîtrise de savoirs suivants : Connaissance des produits d’épargne Connaissance des étapes de la vie d’un contrat Connaissance dans les domaines juridiques et fiscaux en ingénierie patrimoniale Connaissance des marchés financiers Connaissance des règles de prospection et des méthodes de vente Connaissance de l'environnement économique, fiscal et social de l'assurance de personnes Votre pratique des techniques de vente et de négociation font de vous un(e) interlocuteur(trice) identifié(e) pour ses qualités de communication, son esprit d'analyse et ses qualités d'organisation