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Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale, AG2R LA MONDIALE assure particuliers, professionnels, entreprises et branches autour de 4 expertises : épargne, retraite, santé et prévoyance.
Structure de l’ESS
Cette structure repose sur un principe de solidarité et d’utilité sociale : son mode de gestion est démocratique et participatif, et sa lucrativité est limitée. Il s’agit d’une association, coopérative, fondation, mutuelle ou entreprise ESUS.
Vous assurez la liaison avec les clients issus des réseaux (MdPRO, MDP) ou d’autres canaux de distribution, et prenez en charge, avec des process spécifiques, selon leur situation patrimoniale et les objectifs clairement formulés, la négociation de propositions assurancielles de la Direction.
En contact avec les clients par l’intermédiaire des collaborateurs de la Direction Client Epargne Patrimoniale (DCEP), vos principales missions seront d'assister et d'accompagner les ingénieurs patrimoniaux dans leurs différentes missions notamment : Elaboration des études patrimoniales Restitution auprès de la clientèle Participation au suivi de la clientèle Participer et contribuer à des projets de la Direction proposés par le Directeur Elaborer un reporting circonstancié hebdomadaire de vos activités
Vous êtes doté d’un excellent relationnel et d’aptitudes commerciales avérées dans les négociations avec les clients Vous êtes autonome, diplomate, prévenant et consensuel Vous savez faire face en toutes circonstances aux situations d’urgence, vous savez gérer les priorités et les contingences
Vous préparez un Master en Gestion de Patrimoine Une première expérience professionnelle est souhaitée Vous avez des notions dans le domaine juridique et fiscal du patrimoine et plus particulièrement celui de l’assurance-vie individuelle Vous maîtrisez les outils bureautiques Word – Excel – PowerPoint – ainsi que des logiciels d’analyse patrimoniale dont les solutions d’Harvest
Tu souhaites te réorienter mais tu ne sais pas par où commencer ? Pas de panique, on te propose une sélection de formations aux métiers de la transition écologique et solidaire !
Tu ne t'épanouis plus dans ton travail, et tu envisages de changer de profession pour trouver plus de sens dans ta vie professionnelle ? Découvre les ressources pour t'aider à réflechir à un projet de reconversion et trouver ta voie.