Assurer l’ensemble des actes de gestion de la vie des contrats.
Enregistrer la souscription dans le respect des procédures en vigueur (procédures anti blanchiment, chartes qualité, réglementation, code des assurances…) : analyser la recevabilité des demandes d’adhésion et émettre les contrats, transmettre pour acceptation si nécessaire, gérer les affiliations et les choix d’option financière et de clause bénéficiaire ; Étudier et mettre à jour les éléments de gestion : traiter les modifications administratives, contractuelles et juridiques ; Gérer les actes de modification des contrats : avenants, versements, transferts, changement d’options financières… ; Gérer le recouvrement : suite à l’envoi des bordereaux d’appels de cotisations, les affecter au compte souscripteur après analyse ; Gérer les prestations liées aux contrats : constituer des dossiers de liquidation de retraite, rachats partiels ou totaux; Traiter les opérations de masse : pour mise en œuvre en termes de montant, de délai et de date de valeur ; Transmettre les opérations au back office titres ; Informer les clients : rédiger et expédier les courriers, contrôler les documents sortants (conditions particulières, avenants, épargnes acquises…), gérer les NPAI.
