Entrepreneurship in the territories: is it the right time?
Assurer l’ensemble des actes de gestion de la vie des contrats.
Enregistrer la souscription dans le respect des procédures en vigueur (procédures anti blanchiment, chartes qualité, réglementation, code des assurances…) : analyser la recevabilité des demandes d’adhésion et émettre les contrats, transmettre pour acceptation si nécessaire, gérer les affiliations et les choix d’option financière et de clause bénéficiaire ; Étudier et mettre à jour les éléments de gestion : traiter les modifications administratives, contractuelles et juridiques ; Gérer les actes de modification des contrats : avenants, versements, transferts, changement d’options financières… ; Gérer le recouvrement : suite à l’envoi des bordereaux d’appels de cotisations, les affecter au compte souscripteur après analyse ; Gérer les prestations liées aux contrats : constituer des dossiers de liquidation de retraite, rachats partiels ou totaux ; Traiter les opérations de masse : pour mise en œuvre en termes de montant, de délai et de date de valeur ; Transmettre les opérations au back office titres ; Informer les clients : rédiger et expédier les courriers, contrôler les documents sortants (conditions particulières, avenants, épargnes acquises…), gérer les NPAI, répondre aux sollicitations par téléphone, courrier, email, extranet…
