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Enregistrer la souscription dans le respect des procédures en vigueur (procédures antiblanchiment, chartes qualité, réglementation, code des assurances...) : analyser la recevabilité des demandes d'adhésion et émettre les contrats, transmettre pour acceptation si nécessaire, gérer les affiliations et les choix d'option financière et de clause bénéficiaire Étudier et mettre à jour les éléments de gestion : traiter les modifications administratives, contractuelles et juridiques Gérer les actes de modification des contrats : avenants, versements, transferts, changement d'options financières, etc. Gérer le recouvrement : suite à l'envoi des bordereaux d'appels de cotisations, les affecter au compte souscripteur après analyse Gérer les prestations liées aux contrats : constituer des dossiers de liquidation de retraite, rachats; partiels ou totaux Transmettre les opérations de masse : pour mise en œuvre en termes de montant, de délai et de date de valeur Informer les clients : rédiger et expédier les courriers, contrôler les documents sortants (conditions particulières, avenants, épargnes acquises...), gérer les NPAI, répondre aux sollicitations par téléphone, courrier, email, extranet...
Assurer l’ensemble des actes de gestion de la vie des contrats.
