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L’activité de la Direction de la gestion Epargne Retraite Individuelle consiste à̀ définir et mettre en œuvre la politique de gestion des contrats, des prestations et des actifs associés. Votre objectif principal est la gestion des contrats d’une clientèle de travailleurs non-salariés et de particuliers sur des contrats de retraite supplémentaire et d’épargne. A ce titre, vous assurez la gestion des contrats en unités de compte, commercialisés par notre réseau salarié ou nos partenaires, dans une démarche centrée autour de la satisfaction client, et dans le respect des procédures en vigueur : conditions générales, procédures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), code des assurances...
Vous prenez en charge, analysez et traitez l'ensemble des opérations inhérentes à la vie du contrat de nos client.e.s (versement, rachat, arbitrage, changement de clause bénéficiaire...), et assurez leur conformité avec notre cadre réglementaire, notamment la LCB/FT, et nos exigences opérationnelles. Vous êtes en contact régulier avec notre réseau commercial ou nos partenaires (téléphone, mail...) pour le suivi de ces demandes afin qu’il/elle puisse assurer efficacement l’accompagnement de nos client.e.s finaux. Vous réalisez les contrôles (a priori ou a posteriori) garantissant la qualité de service attendue par nos client.e.s (délai de traitement, qualité des documents sortants, contrôles de second niveau). Vous utilisez les documents à votre disposition (notes internes, procédures) et faîtes appel aux expert(e)s (juridiques, produit, conformité,) pour répondre aux demandes spécifiques de nos partenaires et client.e.s direct.es ou intermédié.e.s : réclamations, information sur le fonctionnement du contrat, etc... Vous suivez régulièrement, avec les autres membres du service, le niveau de satisfaction de l’ensemble des parties prenantes et d’atteinte des objectifs de la direction : sur cette base, vous définissez des axes et actions d’amélioration (démarche d’amélioration continue « Lean »).
