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L'Ingénieur (e) Patrimonial (e) Junior apporte son soutien technique sur le plan patrimonial aux Partenaires externes et aux équipes de la Direction des Partenariats, en lien étroit avec la Direction Juridique et Fiscale (DJF) et les équipes de Wealth Planning dont il relaie les préconisations.
- Mission d'assistance en lien avec son Manager : 1/ Interface et accompagnement à la demande sur le plan de l’expertise patrimoniale auprès des Partenaires externes sur toutes les questions juridiques et fiscales liées au(x) contrat(s) 2/ Assistance dans le montage des dossiers patrimoniaux (validation des Personnes Morales qui peuvent souscrire des contrats de capitalisation, contrôle de la conformité des montages des dossiers patrimoniaux selon les normes et procédures Groupe, …) 3/ Veille juridique et fiscale sur la thématique PER individuel et assurance vie/contrat de capitalisation
- Mission d'information en lien avec son Manager : 1/ Production de supports de communication et d'information diffusés en interne et aux Partenaires externes 2/ Formation des équipes commerciales internes 3/ Mise à jour des supports de formation et création de nouvelles thématiques, relai avec le marketing pour mise à jour des supports à la nouvelle charte graphique 4/ Mise en place de statistiques mensuelles sur le suivi d'activité de l’Ingénierie Clientèle Patrimoniale
- Interface relationnelle avec les Ingénieurs Patrimoniaux du Wealth Planning DEP : échanges réguliers sur les missions, les positions, les sujets de formation etc…
