Entrepreneurship in the territories: is it the right time?
Nous sommes la Crèmerie, cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en investissement exclusivement responsable. Nous aidons les particuliers à orienter leurs stratégies d’investissement vers la Finance Durable.
Notre mission ? Promouvoir les entreprises et les activités les plus engagées pour en faire la norme et, à travers l’argent, maximiser notre impact positif sur le Monde. Rien que ça !
Nous sommes deux cofondateurs de La Crèmerie, deux passionnés d’investissement responsable et à impact :
Maëlle CARAVACA : “Je suis dans la Finance depuis plus de 10 ans et j’en connais bien les coulisses (et les vices). J’ai décidé de creer l’entreprise il y a 5 ans en mettant l’investissement responsable au centre de mes conseils patrimoniaux, pour exploiter toutes les vertus de l’argent et agir à plus grande échelle que mon quotidien. On s’est associés avec Gaël pour démultiplier nos forces vertes.”
Gaël BERTHÉLÉMÉ : “Je rédige depuis 5 ans la newsletter Épinard et j’y décortique les rouages de l’investissement pour relever les défis écologiques. Avec Maëlle, on a la même vision ! On veut contribuer à cette joyeuse révolution pour une société plus durable et plus juste. Alors avec La Crèmerie, on propose la crème de la crème de l’investissement.”
↘︎ Contexte
Notre activité est en plein boom et l’intérêt de la nouvelle génération d’investisseur(e)s pour l’investissement responsable est grandissant, et ça à La Crèmerie, ça nous réjouit !
En tant que chargé(e) de middle & back-office, tu travailleras directement avec les conseiller(e)s en gestion de patrimoine de La Crèmerie.
Ce rôle offre une opportunité d’être exposé(e) à des projets stratégiques pour le développement d’une jeune entreprise.
↘︎ Missions
- Gestion des dossiers clients : mise à jour administrative des dossiers, collecte de pièces justificatives, relationnel avec le client, mise à jour des fiches client dans le CRM et dans nos outils métier
- Relation avec nos partenaires : mise à jour de la documentation contractuelle, ouverture et transfert de contrats / comptes, suivi des versements, des retraits…
- Support opérationnel et conformité : Aide à la préparation des rendez-vous d’audit et de conseil, des souscriptions, des arbitrages ou de nouvelles opérations. Préparation et vérification des documents contractuels. Assurer la conformité des dossiers en lien avec les réglementations en vigueur (fiscalité, conformité légale et financière).
- Reporting : Élaboration de rapports semestriels sur la situation du client, l’évolution et l’impact des investissements.
Ces missions ne sont pas exhaustives et pourraient évoluer. Télétravail possible à l’issue de la période d’essai.
↘︎ Déroulement des entretiens
- Entretien téléphonique (15’) avec Gaël
- Mise en situation et entretien (1h30) avec Maëlle & Gaël
