Responsible wealth management advisor - Paris

💡 Responsible products or services
Freelance
Others
Localisation Paris, France
Finance
Partial remote possible
4 yrs of exp.
Posted on 07-22-2024
Start : September 2024

La Crèmerie

À La Crèmerie, on t'aide (particuliers et entreprises) à investir avec impact, pour que l'argent serve le Monde au lieu de le compromettre.

💡 Responsible products or services

The company's mission is to design eco-responsible products and services aligned with the needs of the ecological transformation.

More information
  • Website
  • Company
  • < 15 persons
  • Finance
Impact study
La Crèmerie did not yet communicate its impact measurement.
Labels and certifications
This structure did not communicate to us the labels or certifications that it was able to obtain.
Internal practices and policies
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Nous sommes la Crèmerie, cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en investissement exclusivement responsable. Nous aidons les particuliers à orienter leurs stratégies d’investissement vers la Finance Durable.

Notre mission ? Promouvoir les entreprises et les activités les plus engagées pour en faire la norme et, à travers l’argent, maximiser notre impact positif sur le Monde. Rien que ça !

Nous sommes deux cofondateurs de La Crèmerie, deux passionnés d’investissement responsable et à impact :

Maëlle CARAVACA : “Je suis dans la Finance depuis plus de 10 ans et j’en connais bien les coulisses (et les vices). J’ai décidé de monter mon entreprise il y a 5 ans pour exploiter toutes les vertus de l’argent et agir à plus grande échelle que mon quotidien. On s’est associés avec Gaël pour démultiplier nos forces vertes.

Gaël BERTHÉLÉMÉ : “Je rédige depuis 3 ans la newsletter Épinard et décortique les rouages de l’investissement pour relever les défis écologiques. Avec Maëlle, on a la même vision ! On veut contribuer à cette joyeuse révolution pour une société plus durable et plus juste.”

↘︎ Contexte

Notre activité est en plein boom et l’intérêt de la nouvelle génération d’investisseur(e)s pour l’investissement responsable est grandissant, et ça à La Crèmerie, ça nous réjouit !

Aujourd’hui, on n’a pas assez d’heures dans la journée pour satisfaire tout le monde ; nous sommes victimes de notre succès !

Alors, pour nous aider à répondre aux attentes de nos client(e)s et futur(e)s client(e)s, nous recherchons un(e) mandataire.

Nos client(e)s souhaitent se constituer un patrimoine pour leur indépendance financière et surtout avoir de l’impact avec leur argent pour contribuer à la transition écologique et sociale.

↘︎ Missions

  • Conseiller tes clients et les accompagner dans leurs projets d’investissement responsable : 1er rdv de consultation, audit patrimonial et profilage, conseil fiscal et stratégies patrimoniales, suivi et reporting
  • Développer une expertise en matière de conseil patrimonial responsable
  • Maîtriser la gamme de produits référencés par La Crèmerie
  • Tu es responsable du développement de ton réseau et de ton portefeuille client.
Profile
  • Expérience : Tu as au moins 4 ans d’expérience en tant que CGP, idéalement au sein d’un cabinet à taille humaine et tu maîtrises les process commerciaux et les outils du métier. Tu as une connaissance aussi des acteurs financiers (assureurs, sociétés de gestion, plateformes…)
  • Impact : Selon toi, finance ne doit pas seulement rimer avec performance. Tu es plutôt team investissement qui rime avec environnement. Tu as des convictions fortes sur le sujet et tu souhaites les porter à travers le conseil en investissement.
  • Esprit entrepreneurial : Tu aimes t’épanouir dans des environnements en évolution rapide. Tu as déjà réalisé des projets entrepreneuriaux.
  • Team player : Indépendant(e) mais pas seul(e). Développement commercial, expertise juridique, ingénierie patrimoniale… autant de sujets sur lesquels, on s’entraide.

Outils : Tu connais les outils type Notion, Canva, Calendly…

Certifications : Tu as la certification AMF CIF et idéalement la certification AMF Finance Durable.