Entrepreneurship in the territories: is it the right time?
Nous sommes la Crèmerie, cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en investissement exclusivement responsable. Nous aidons les particuliers à orienter leurs stratégies d’investissement vers la Finance Durable.
Notre mission ? Promouvoir les entreprises et les activités les plus engagées pour en faire la norme et, à travers l’argent, maximiser notre impact positif sur le Monde. Rien que ça !
Nous sommes deux cofondateurs de La Crèmerie, deux passionnés d’investissement responsable et à impact :
Maëlle CARAVACA : “Je suis dans la Finance depuis plus de 10 ans et j’en connais bien les coulisses (et les vices). J’ai décidé de monter mon entreprise il y a 5 ans pour exploiter toutes les vertus de l’argent et agir à plus grande échelle que mon quotidien. On s’est associés avec Gaël pour démultiplier nos forces vertes.”
Gaël BERTHÉLÉMÉ : “Je rédige depuis 3 ans la newsletter Épinard et décortique les rouages de l’investissement pour relever les défis écologiques. Avec Maëlle, on a la même vision ! On veut contribuer à cette joyeuse révolution pour une société plus durable et plus juste.”
↘︎ Contexte
Notre activité est en plein boom et l’intérêt de la nouvelle génération d’investisseur(e)s pour l’investissement responsable est grandissant, et ça à La Crèmerie, ça nous réjouit !
Aujourd’hui, on n’a pas assez d’heures dans la journée pour satisfaire tout le monde ; nous sommes victimes de notre succès !
Alors, pour nous aider à répondre aux attentes de nos client(e)s et futur(e)s client(e)s, nous recherchons notre premier(e) conseiller(e).
Nos client(e)s souhaitent se constituer un patrimoine pour leur indépendance financière et surtout avoir de l’impact avec leur argent pour contribuer à la transition écologique et sociale.
↘︎ Missions
- Conseiller les clients et les accompagner dans leurs projets d’investissement responsable : 1er rdv de consultation, audit patrimonial et profilage, conseil fiscal et stratégies patrimoniales, suivi et reporting
- Accompagner les clients dans la réalisation de leurs souscriptions et en faire le suivi
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial responsable
- Maîtriser la gamme de produits référencés par La Crèmerie
- Contribuer à la veille du cabinet sur l’identification de nouvelles opportunités d’investissements
- Respecter les obligations réglementaires et suivre l’évolution de la réglementation en vigueur
