Entrepreneurship in the territories: is it the right time?
Nous sommes la Crèmerie, cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en investissement exclusivement responsable. Nous aidons les particuliers à orienter leurs stratégies d’investissement vers la Finance Durable.
Notre mission ? Promouvoir les entreprises et les activités les plus engagées pour en faire la norme et, à travers l’argent, maximiser notre impact positif sur le Monde. Rien que ça !
Nous sommes deux cofondateurs de La Crèmerie, deux passionnés d’investissement responsable et à impact :
Maëlle CARAVACA : “Je suis dans la Finance depuis plus de 10 ans et j’en connais bien les coulisses (et les vices). J’ai décidé de creer l’entreprise il y a 5 ans en mettant l’investissement responsable au centre de mes conseils patrimoniaux, pour exploiter toutes les vertus de l’argent et agir à plus grande échelle que mon quotidien. On s’est associés avec Gaël pour démultiplier nos forces vertes.”
Gaël BERTHÉLÉMÉ : “Je rédige depuis 3 ans la newsletter Épinard et j’y décortique les rouages de l’investissement pour relever les défis écologiques. Avec Maëlle, on a la même vision ! On veut contribuer à cette joyeuse révolution pour une société plus durable et plus juste. Alors avec La Crèmerie, on propose la crème de la crème de l’investissement.”
↘︎ Contexte
Notre activité est en plein boom et l’intérêt de la nouvelle génération d’investisseur(e)s pour l’investissement responsable est grandissant, et ça à La Crèmerie, ça nous réjouit !
Aujourd’hui, on n’a pas assez d’heures dans la journée pour satisfaire tout le monde ; nous sommes victimes de notre succès !
Alors, pour nous aider à répondre aux attentes de nos client(e)s et futur(e)s client(e)s, nous recherchons un(e) conseiller(e) stagiaire.
Nos client(e)s souhaitent se constituer un patrimoine pour leur indépendance financière et surtout avoir de l’impact avec leur argent pour contribuer à la transition écologique et sociale. Si tu as envie de développer une première expérience dans la gestion de patrimoine et le conseil en investissement, ce stage est fait pour toi !
↘︎ Missions
- Préparation des rdv : Assistance dans la préparation et la réalisation des rdv clients (documentations pour le rdv de consultation, audit patrimonial et profilage, préconisations fiscales et stratégies patrimoniales, suivi et reporting) en binôme avec dirigeant / conseiller.
- Aide à la souscription : accompagner les client(e)s dans la réalisation de leurs souscriptions et en faire le suivi auprès du gestionnaire middle & back office
- Sélection des placements : Appuyer les dirigeants dans l’analyse et la sélection des produits référencés par La Crèmerie
- Contribuer à la veille du cabinet : identification de nouvelles opportunités d’investissements ou de nouveaux partenaires dans l’écosystème de la Finance Durable, veille réglementaire, veille fiscale, veille concurentielle
- Contribuer au suivi de projets transverses : amélioration continue du service apporté aux client(e)s, création et/ou mise en place de process et d’outils.
↘︎ Déroulement des entretiens
- Un entretien téléphonique (15’) avec Gaël
- Mise en situation et un entretien (1h30) avec Maëlle & Gaël
